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山東省物流業：增值服務新機遇
2013年12月6日
近年山東省運輸基建快速發展，產業不斷升級，加上消費者需求持續轉變，令該省物流業更須利用現代物流管理設施及技術，以滿足市場對優質物流服務日益殷切的需求。當地一些大型物流企業為了突圍而出，近期積極提供綜合物流服務及增值服務，滿足企業客戶日益嚴格的要求，但當地的專業及增值服務供應商仍然不足。
市場分散促使物流服務水平提升
山東省是中國最重要的生產基地之一，產業發展多元化，以致物流市場較為分散。隨著各項產業發展日益成熟，專門化將是物流業的一個重要發展方向，為個別產品提供特定所需的物流解決方案，以支援產業發展。現時山東只有數家本土公司有能力提供產業專門物流服務，以及一站式物流服務，而大部分第三方物流供應商只能提供基本服務，如貨物運輸及裝卸。
香港物流公司的機遇
香港的物流公司在物流管理方面擁有廣泛經驗，可以在山東省獨資經營物流公司或與該省同業合組物流公司，彌補當地物流市場的不足。香港公司在該省物流業可以發揮重大作用，包括提升效率、應用更先進的資訊科技、減少資源浪費、加快貨櫃運輸流程以及強化第三方物流供應商網絡。山東的物流公司則可與香港公司合作，提供在當地的商業網絡及物流市場實際操作知識。
隨著山東物流業不斷轉型，未來將有大量有能力提供專業及綜合物流服務的供應商冒起。在此之前，香港公司憑藉本身的競爭優勢及國際作業慣例知識，在山東分散的物流市場大有發展空間，尤其在加工食品及藥物業方面(下文有所討論)，為特定產業提供增值物流服務。
現時，若干香港公司已在山東設立據點。嘉里物流 (Kerry Logistics) 於1997年率先在該省開設分公司，提供貨運代理、快遞、倉儲、綜合物流解決方案，以及其他增值服務。現時，該公司在山東省的青島、濟南、濰坊及煙台等多個重點城市設有辦事處，為當地及跨國企業服務。另一家是利豐有限公司，在青島設立物流配送辦事處，以配合在當地經營的貿易業務。
增值服務：香港的機遇 供應鏈解決方案 隨著山東企業擴充經營規模，了解供應鏈管理對成本控制的重要性。大型物流商已投入大量資金，購置相關技術及供應鏈管理系統，如企業資源籌劃 (ERP)及倉庫管理系統 (WMS)。企業對供應鏈解決方案的需求日增，為擁有供應鏈管理專業知識的香港公司帶來豐厚商機。 物流技術研發及應用 山東物流業界對於物聯網(IoT)及相關技術，如全球定位系統(GPS)及無線射頻識別技術(RFID)等，認識日益普及。但當地在科技應用方面仍處起步階段。香港服務供應商熟悉國際標準，可以協助山東物流企業改善物流技術的應用效益。 檢測及認證服務 當地物流企業申領國際認可的認證如ISO標準漸成常規，提供更標準化服務。香港的服務供應商在符合國際標準及遵守發達國家的嚴謹法規方面經驗豐富，在驗證、檢測和檢查服務，以及品質管理系統認證服務方面具有優勢。 電子平台管理 貿易、金融及配送電子平台近年在當地冒起，香港服務供應商在提升相關配套的效率、準確性及保安方面應可扮演重要角色，滿足物流業的多元化需求。 配套設施管理 山東省除須提升物流園及基礎設施的技術水平外，為優化物流操作流程，對更先進的管理技術亦有需求。 |
各項產業的新機遇
農產品及加工食品
山東省是全國主要的農產品供應地，食品製造及加工業發展蓬勃。該省多種農產品的產量居於全國首位，例如水果佔全國產量逾10%。此外，山東亦是農產品出口大省，佔全國總出口近四分之一。近年，山東省的農產品對外貿易呈現結構性轉變，進口額的增長速度超越出口。由2007至2012年，該省的農產品進口上升超過三倍，由66億美元飆升至217億美元，複合年均增長達26.7%，遠高於出口的10.2%。
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| 山東省農產品進口超越出口 資料來源: 山東省統計局 |
縱使近期整體農產品出口增長放緩，但高價農產品的出口增速加快，而低價初級產品的訂單則減少。日本是山東省高級農產品的主要出口市場，於2012年增長12.5%。相比之下，山東對東盟的出口以低價食品為主，於2012年下跌15.9%。本土農產品市場方面，則由高價的包裝蔬果產品推動。
鑒於高檔農產品市場潛力豐厚，越來越多食品加工企業建立自家品牌，涉足本土及海外市場。山東食品加工業亦正升級轉型，生產更多高增值產品，如風乾及冷凍的蔬菜水果。
山東省農業資源豐富，香港公司在當地新興的高檔食品領域應可發掘龐大商機，尤以健康機能產品以及高級農產品為然。香港與山東在高價加工食品市場方面可以加強合作，共同建立高增值食品供應鏈。
在供應鏈科技應用方面，山東省仍處起步階段，例如無線射頻識別技術、條碼、物流資訊平台、訂製軟件及系統等，而香港相關業界則發展成熟。此外，香港企業供應鏈管理的經驗豐富，擅長品牌開發及融資，在山東食品加工業的上游(如包裝及倉儲)以至下游(如銷售及市務推廣)有不少發展空間。
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| 山東食品加工業有不少發展空間 |
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| 供內銷及出口的加工農產品 |
山東省水產出口 山東省海岸線逾3,200公里，為全國之冠，海洋資源豐富，是水產大省，水產出口居全國首位。2012年，該省的海鮮出口達115萬公噸、總值49億美元，佔全國26%。主要出口市場包括日本、歐盟、南韓及美國。 山東半島是該省主要的水產出口基地，佔全省水產總出口95%。威海、煙台、青島及日照已形成產業集聚，並發展為出口生產及加工中心。山東的水產業已形成完善的出口供應鏈，包括捕撈、養殖、加工、冷鏈物流、保稅倉儲、倉儲及對外貿易。 |
醫藥品
山東生產的醫藥產品主要針對本土市場。大部分製藥商均自設物流團隊，當中包括兼營中藥生產的製藥商。現時，製藥商擁有的物流公司或其附屬物流公司在省內藥品物流業佔主導地位，其中一些亦為藥品經銷商、批發商及零售商提供第三方物流服務，並從事貿易業務。
現時山東省主要的藥品物流業服務供應商，特別是擁有全省或全國網絡的公司，已有能力提供綜合物流服務，包括採購、倉儲及配送等，近期亦涉足增值服務領域，例如供應鏈解決方案及電子商貿平台開發。山東對優質第三方物流服務的需求與日俱增，海外物流營運商有龐大的發展空間，開拓當地醫藥品物流市場的商機。香港物流業者在健康護理和醫藥產品以及醫療設備供應鏈管理方面均具有優勢。
當地製藥商有不少是海外藥品公司的承包製造商(CMOs)，提供具成本效益的一站式服務，涵蓋產品開發、臨床測試及藥品生產。在出口方面，這些製藥商通常把出口物流程序外判，由經驗豐富並具備專業知識的國際貨運代理公司負責，大部分產品由青島港出口至美國、歐洲及俄羅斯等海外市場。
公共及私人醫療開支不斷增加，推動醫藥產品及醫療設備的銷路上升。由2007至2012年，零售商及批發商的年均營業額分別增長34%及17%，促進藥品物流服務的需求。
據當地大型製藥商，中醫藥產品預期將會成為藥品物流業的增長動力，而袋裝藥粉及藥片等加工中藥會特別受歡迎。
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| 山東醫療業大舉擴張 資料來源: 山東省統計局 |
山東省開展藥品物流規範工作 為促進藥品物流業發展，山東省食品藥品監督管理局於2009年決定開展「藥品現代物流試點工作」，藉此規範及提升藥品經營企業的物流流程。當局支持試點企業達成以下目標：
截至2013年8月底，共有9家企業符合「藥品現代物流企業」的標準，獲准從事藥品倉儲及配送業務。 |
物流服務市場向外資開放
為發展為東北亞的國際物流樞紐，山東省政府積極鼓勵外資參與當地的物流市場，允許外國投資者成立獨資或中外合資物流企業。同時，該省物流業亦歡迎創業投資或外國投資者以參股、兼併及收購等形式進行投資。
根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)以及相關的《補充協議》推出的多項開放措施，香港服務提供者可以更容易進入內地物流市場，准入條件較外國公司或其他不獲CEPA待遇的公司為佳。
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| CEPA提供多項物流業開放措施 |
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